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人口紅利不再 BAT尋找下半場新增長點

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羅晨
2019-08-21 04:28
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[摘要] 李彥宏說,百度有一個擺在前面遠處的、讓百度重新站上行業之巔的大機會,有充足的糧草,并且在關鍵位置建立了一些重要的橋頭堡。“我們需要更多敢立軍令狀的將軍,更多敢打硬仗的士兵。”

[李彥宏說,百度有一個擺在前面遠處的、讓百度重新站上行業之巔的大機會,有充足的糧草,并且在關鍵位置建立了一些重要的橋頭堡。“我們需要更多敢立軍令狀的將軍,更多敢打硬仗的士兵。”]

作為中國互聯網時代的一個符號,過去BAT各自收獲了在搜索、電商、社交領域的最大紅利,也擁有了自己的“護城河”。

但隨著整個移動互聯網行業裂變,新老勢力交錯,特別是宏觀經濟環境的變化,傳統人口紅利的消失,如何尋找下半場的新增長點?如今的BAT走到了變革的十字路口。

從BAT發布的最新財報中,或可一窺巨頭們變化調整的路徑。例如,阿里巴巴超70%的中國零售平臺年度活躍消費者增長來自下沉市場;騰訊已經連續兩個季度把金融科技和企業服務作為獨立單元進行披露;百度則發力信息流、小程序等內容+服務的結合,目前百度App的日活用戶一個季度里增長了1400萬,達1.88億,智能小程序月活用戶達2.7億。

在這背后,對用戶時長和新增量市場的爭奪,正成為巨頭們的新突破點。

BAT尋找新突破點

互聯網“下半場”的口號喊了好幾年之后,當下的移動互聯網人口紅利期終于見到尾聲。

不久前QuestMobile發布的2019年上半年報告顯示,2019年第二季度移動互聯網用戶凈減200萬,用戶時長增速從22.6%降至11.8%,超級App之間的競爭更加激烈。

盡管移動互聯網寒冬論調還在持續,但新的機會也在醞釀。

自去年9月宣布組織架構調整以來,產業互聯網成為騰訊業務的重中之重。用騰訊董事會主席兼CEO馬化騰的話來說,“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網,只會是一個空中樓閣。”

從今年第一季度開始,代表了產業互聯網的“金融科技及企業服務”板塊營收已經超越網絡廣告,成為騰訊第二大收入來源。在第二季度,該業務的收入為人民幣229億元,同比增長37%,已經超過手游222億的收入。

在這背后,商業支付用戶數、商戶、交易額的增長是推動金融科技增長的關鍵,而小程序也在逐漸發力。不過,金融科技和企業服務是騰訊所有業務中毛利率最低的一項,成本占收入比例為76%。

而阿里巴巴最新一季的財報中,新增活躍用戶5600萬成了一大亮點。在業績電話會議上,阿里巴巴CEO張勇直言不諱:本季度業績的多項增長,原因之一是用戶數增加了。

下沉市場成為了驅動增長的重要引擎。在本季度,淘寶新增用戶中有超過70%來自于三四五線城市和鄉村等下沉市場。此外,阿里有超過30%的年活躍消費者來自發展中地區。

以6·18為例,下沉市場用戶貢獻了大量購買力,平均八成成交額來自新用戶,而下沉市場用戶占據了新用戶一半比例。

被視為未來商業基礎設施的云業務,在本季度增速最快,當前占阿里整體營收的比例為6.78%。這項業務目前仍處投入期,但虧損有所收窄,最新一個季度里,該業務經調整后虧損3.58億元,較去年同期4.88億元有所改善。

在BAT中,在第一季度經歷了首次季度虧損和高層迭代后的百度,第二季度順利扭虧。該季度,百度營收達263億元人民幣,環比增長9%,百度核心業務營收環比增長12%。

百度董事長兼CEO李彥宏表示,得益于百家號、智能小程序等業務的快速發展,百度移動生態更加繁榮,這不僅為百度帶來了強勁的流量增長,還擴大了合作伙伴數量。6月份,百度App的日活用戶達1.88億,同比增長27%;智能小程序的月活用戶達到2.7億,環比增長49%。

此外,百度數據顯示,小度助手繼續保持強勁勢頭,累計激活設備數超過4億臺,同比增長4.5倍;每月語音查詢超過36億次,同比增長7.5倍。

“百度正在為內容和服務商提供一個橫跨手機、智能家居和汽車等不同平臺的分發渠道,我們認為這將是一個巨大的、令人興奮的新機遇。”李彥宏說。

仍需要打硬仗

過去人們提BAT,不只是一個市值的概念,也是生態的概念。

從前,百度、阿里、騰訊在搜索、電商、社交領域各自筑起圍墻,甚至是“壟斷性利潤”,別人很難攻進來;后來,它們逐漸變得“開放”,讓產業鏈上下游的創業者、小公司融入自己構筑的生態。對于后來者們,能否在某個領域建立起自己絕對性的主導地位,時間將給出答案。

不過,當下的情形,或許令信奉“百度離破產永遠只有30天”的李彥宏危機感更甚。

他在發給全體員工的內部信中,首次公開談到前一段時間“面臨嚴峻的外部挑戰以及疲軟的宏觀環境,公司自上而下推動了一系列顛覆性變革,涉及組織架構、人事變動、業務盤整等等”,他認為Q2的業績表現證明,變革可能會“帶來階段性陣痛,更將帶來積極而深遠的影響,讓百度走得更穩、更遠”。

“夯實移動基礎,決勝AI時代”是百度的核心戰略。

如果從移動生態角度來看,第二季度,春晚營銷紅利持續釋放,加上對內容生態的深耕與AI能力加持,百度App通過搜索、信息流、小程序等內容+服務的結合,增強了用戶黏性。截至2019年6月,百度App的日活用戶達1.88億,同比增長27%。

搜索是百度的根基,也是百度的核心價值,但近期,搜索市場環境正在經歷新的行業變化和入局者。

百度App業務部總經理平曉黎不久前在接受采訪時表示,外部環境不停變化,確實遇到過一定的挑戰。比如,由于App制造出一個個信息孤島,阻斷部門內容和服務的觸達,無法為用戶提供完整的閉環;在瀏覽器場景下,由于網絡環境復雜,存在劫持用戶訪問頁面、泄露隱私隱患以及無法為用戶提供原生體驗和智能交互的問題。

針對于此,百度App明確了三個關鍵戰略:建設安全便捷的自有端入口、持續繁榮開放的內容和服務生態以及保持領先的連接能力。

而智能小程序是繼信息流、百家號之后又一戰略級產品,也是百度App打造閉環、一體化服務的關鍵布局。借助智能小程序的連接能力,百度App已經接入了如京東、順豐、國航、攜程等數萬個服務類小程序。商戶、品牌主的智能小程序逐步成為了它們在百度上的移動“新官網”。

Questmobile半年報告顯示,今年二季度月活百萬量級以上的小程序數量同比暴增一倍,小程序已經成為移動互聯網下半場競爭的關鍵戰場。而小程序的發展,已經從“拼數量”的初級階段,進入到了“拼生態”、“拼質量”的新階段,平臺級合作日趨頻繁。

如果說,搜索信息、服務等功能解決了用戶流量的問題,那么內容就是將“流量”變為“留量”的關鍵一環。對于百度來說,優質內容不僅能夠提升用戶黏性,更直接強化其內容生態的影響力。

在內容布局上,一方面,百度內部百家號大量引進專業內容生產機構,扶持優質內容生產作者,加大優質內容激勵力度;還有百度知道、百度經驗、百度百科等產品組成的內容護城河;而愛奇藝業務在優質自制內容驅動下,會員數量達到1.005億。另一方面,百度通過戰略合作和戰略投資的方式引入各個垂類的優質內容。

不完全統計,在內容投資領域,百度已經投了快手、凱叔講故事、網易云音樂、蝴蝶互動、蜻蜓FM等等,近期投資了知乎和果殼。預計知乎將以智能小程序形式接入百度App。

以百度App為核心,百家號、智能小程序、短視頻等移動產品矩陣正快速滲透到用戶使用習慣。隨著流量的增長、移動生態的持續擴張,百度若能夠獲得更有價值的用戶洞察,并利用AI技術改善用戶體驗,將為營收提供更廣闊的想象空間。

如果說搜索是根基,AI則是技術變革的機遇。在AI領域,百度提前布局并持續投入多年。

財報顯示,憑借著“云+AI”戰略,在Canalys和SynergyResearch發布的2019年第一季度的中國公有云報告中,百度智能云躋身中國PAAS(平臺即服務)和IAAS(基礎設施即服務)公有云服務供應商前四。

在自動駕駛領域,8月初,百度與一汽紅旗聯合打造的國內首批量產L4級自動駕駛出租車Robotaxi已經在長沙展開規模化測試。

對于第二季度的成績單,李彥宏在郵件結尾處說,百度有一個擺在前面遠處的、讓百度重新站上行業之巔的大機會,有充足的糧草,并且在關鍵位置建立了一些重要的橋頭堡。“我們需要更多敢立軍令狀的將軍,更多敢打硬仗的士兵。”

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標簽: BAT 科技企業
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